System Guides
CRMs
CRM-Systeme pragmatisch anbinden – mit oder ohne vorhandene Integration
Typische Systeme
- HubSpot
- Salesforce
- weitere CRM-Lösungen
Vorgehen
Integration vorhanden
- immer zuerst nativen Connector nutzen
- Quick Wins: Konto-Recherche, Zusammenfassungen, Follow-up-Unterstützung
Integration nicht vorhanden
- Option A: Custom MCP für Live-Integration
- Option B: Export + Dataset Manager (SQL/CSV) für schnellen Start
Entscheidungsregel
- operative, aktuelle CRM-Prozesse -> Live-Connector/Custom MCP
- analytische Auswertung / Reporting -> Dataset Manager